智能手机受伤,平板电脑意外翻红,疫情对电子产业链影响几何?



近日,新型冠状病毒疫情在中国各地持续,虽然目前疫情得到了极大的控制,然而对中国经济特别是蓬勃发展的电子产业链的影响是深远的。

我们看到,近期在消费电子领域形成了两个显著变化:1、智能手机出货量在第一季度将迎来30%跌幅,手机供应链供求两端均受到冲击;2、教育部下发“停学不停课、停课不停学”的要求,在线课程需求激增,带动平板电脑的需求异军突起。这两大热点带动了上游供应链厂商的连锁反应,本文进行详细分析。

智能手机受伤,平板电脑意外翻红,疫情对电子产业链影响几何?

智能手机受疫情冲击大 上游产业链呈现四大影响

2月2日,市场调研机构IDC预计,受新型冠状病毒疫情影响,中国2020年首季智能手机出货量将按年跌逾三成。疫情对农历新年旺季及对其后月份造成负面影响。疫情爆发影响产品中长期推出计划部署,亦为供应链及分销渠道带来不确定性。

天风国际分析师郭明錤考虑新冠肺炎疫情,下调苹果 iPhone 在今年 Q1 销量10%,到3600万~4000万部的水准。Counterpoint 预测,新冠肺炎影响对于 Q1 中国大陆智能手机出货量将造成重击,其中华为预计受创最深。Counterpoint研究分析师 Flora Tang认为,手机品牌中,有 60% 销量来自中国内需市场的华为,将会受创最严重。OPPO 以及 vivo 则因为更为仰赖线下销售,也将受到影响。而小米、OnePlus 以及 realme 则是更高比例以线上销售以及更专注发展海外市场,受到的影响会比较小。

第一、疫情对半导体的影响主要来自对芯片行业的需求,晶圆代工厂订单未减。行业专家认为,IC设计公司第一季度的营收受疫情影响大,IC制造和封测企业的影响预估在第2季更明显。以国内市场第一季度智能手机出货量下调三成,随之将影响手机AP出货量。5G智能手机AP出货量增加将会延迟,这将使得海思、联发科单价较高的5G芯片大量出货时程顺延。

台湾消息,IC设计者透露,台积电短期订单能见度完全未见松动,甚至一有客户减少订单就有其他排队客户补上,以7纳米制程产能为例,虽然中国疫情下,高通、联发科都预期国内内需5G手机市场买气受到疫情波及,第1季手机芯片出货展望都偏向保守,但两家大厂却在同一时间询问台积电7纳米制程产能有没有办法多给、快给。熟悉华为海思体系的半导体业者也透露,华为高层已决定一单未减,持续堆高芯片库存水平的策略。

国内晶圆代工厂中芯国际2月9日表示,中芯国际提前进行防疫部署,在确保零感染、生产不停歇的情况下,已有88%的员工在岗工作。中芯国际、威讯联合半导体均连续生产,产能利用率达到100%,北方华创等76家企业已正常开复工。

国内两大芯片企业中芯国际和华虹半导体在湖北均没有布局,生产没有受到影响。

第二、以长江存储、三星为代表的存储器控制芯片厂商表示,因为客户端还没有全面开工或仍然有库存,因此疫情带来的影响有待观察。如果疫情要到4月底才获全面控制,市场需求下降导致的去库存速度放慢,客户估计在第2季度会延迟下单或缩减订单规模。

长江存储和武汉新芯在2020年春节假期停工,采取轮班制度以维持生产线的正常运转,自1月23日武汉宣布封城以来,长江存储和武汉新芯的工厂仍是正常运转,短期内受到的冲击不大。且长江存储生产的3D NAND芯片,以及武汉新芯生产的NOR Flash和CIS芯片已经顺利通过特殊申请渠道,持续正常出货。就目前来看,武汉封城对产业供给端的影响不大。

长期看,2020年上半年及下半年,长江存储的目标产能预计分别达到5万片/月、10万片/月,目前员工返岗和多国撤侨等事件,可能会导致公司产能释放推迟。

第三、京东方、华星光电等面板企业受疫情影响,短期供应链压力大。

产业调研机构CINNO Research2月11日发布的研究报告显示,中国大陆地区智能手机面板出货量2019年首次实现全球过半,全球市场份额53.2%。受到新型冠状病毒疫情影响,疫情发生以来,三大调研机构都下调了2020年智能手机出货量,国内面板企业面临供应链和生产延后的压力。中国大陆面板厂短期将面临较大的供应链与生产压力。

2月10日,京东方已经全面复工,相关人士表示,京东方各地工厂的生产经营一切正常,目前产线运营情况看来,复工有序开展,原材料供应将面临一定挑战,显示屏产品的出货周期较预期时间将有所放缓。京东方正根据疫情防控进展积极调整经营策略,与政府相关部门、产业链上下游合作伙伴积极沟通,将疫情防控带来的影响降到最低。




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