评级变动:金牌厨柜、华泰证券被上调 前者股价



  2月12日,金牌厨柜、华泰证券股票评级被机构调高。同时,深天马A、华兰生物等10家被首次覆盖。

  金牌厨柜、华泰证券被上调

  12日,华创证券发布研报称,金牌厨柜作为定制橱柜领域龙头企业之一,在行业内拥有强品牌影响力;积极扩展衣柜新业务,桔家衣柜开拓期持续推进。渠道端,一方面,厨柜和衣柜渠道持续向三四线城市下沉,门店加密;另一方面,积极布局工程和海外渠道。产能端,增加厨衣柜及木门产能建设,突破产能瓶颈。

  此外,金牌厨柜全面整合国内外家居产业优质供应商资源,打造“产品+平台+整装”全新整装模式,有望进一步拉动公司营收增长。调整该公司盈利预测,由2019-2021 年归母净利润 2.53、2.92、3.37 亿元至 2.42、2.91、3.58 亿元,对应当前市值 PE 分别为 16、14、11 倍。参考公司近一年历史动态 PE 估值中枢 20.5X,给予该公司 2020年20 倍 PE,对应目标价 87 元,考虑公司大宗业务发展迅速及顺利募集资金进行大规模产能建设,上调评级至“强推”。

  截至发稿,金牌厨柜股价涨1.40%,报60.93元。若按87元的目标价计算,该股今年还有约43%的上行空间。

  同时,华泰证券股票评级也被调高。根据天风证券研报,随着资本市场改革不断推进以及国家着力于打造航母级券商,龙头券商的估值有望持续提升。而华泰证券具有资本金雄厚+战略清晰+科技赋能+管理效率提升预期+财富管理和机构业务双轮驱动+国际化战略清晰等提升估值的积极因素,给予该公司 1.7XPB的估值,23.48 元/股的目标价,将评级从“增持”上调至“买入”。

  深天马A等10家被首次覆盖

  中泰证券认为,考虑到公司竞争优势在于技术创新、产能和股东背景、LTPS 受益屏幕创新,a-si 现金牛属性凸显等因素,预计深天马A 2019-2021 年的利润为 10.59、16.95 和 21.88 亿元,当前股价对应三年 PE 为 29.65x、18.53x 和 14.35x,估值处于历史低位,首次覆盖,给予深天马 A“买入”评级。

  以下为2月12日被机构首次覆盖的上市公司名单:




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